Op een avond redt Lily een zeemeermin die tijdens een vreselijke storm gewond is geraakt. Ze neemt het wezentje mee naar huis en verzorgt haar. Lily en de zeeme... » 

Op een avond redt Lily een zeemeermin die tijdens een vreselijke storm gewond is geraakt. Ze neemt het wezentje mee naar huis en verzorgt haar. Lily en de zeemeermin Delfi worden dikke vriendinnen. Delfi laat Lily de betoverende wereld zien waar zeemeerminnen met zeepaardjes spelen en door kastelen van koraal zwemmen. Maar wanneer Delfi beter wordt moet ze Lily verlaten en terugkeren naar zee. «