Tim en Tom zijn een kabouter en een reus die dikke vrienden van elkaar worden. Draak is ziek geworden en moet wat toverzand hebben om beter te kunnen worden. Ma... » 

Tim en Tom zijn een kabouter en een reus die dikke vrienden van elkaar worden. Draak is ziek geworden en moet wat toverzand hebben om beter te kunnen worden. Maar in Toverland aangekomen blijkt het zand te zijn verdwenen. Met zijn vieren gaan ze zoeken. «