Memo financiële planning

Zonder een gedegen financieel plan kan de juiste keuze over hetuitfaseren van pensioen in eigen beheer niet worden gemaakt. U kuntnatuurlijk via een Excel-sheet... » 

Zonder een gedegen financieel plan kan de juiste keuze over hetuitfaseren van pensioen in eigen beheer niet worden gemaakt. U kuntnatuurlijk via een Excel-sheet de voor de klant meest #optimale# optieberekenen. Het zou echter een gemiste kans zijn als het daarmee wordtopgelost, zonder naar het totale financiële plaatje te kijken. Het isbelangrijk in uw advies ook rekening te houden met de wensen endoelstellingen van uw klant, zijn vermogenssituatie, decivielrechtelijke aspecten, zijn polissen, gevolgen vanarbeidsongeschiktheid, diverse vormen van belastingheffing - en nog veelmeer. Na het lezen van Memo financiële planning - Uitfasering pensioenin eigen beheer weet u hoe u een integraal advies geeft zonder eenonderwerp over het hoofd te zien. De verschillende onderwerpen wordenpraktisch en in begrijpelijke taal toegelicht met voor- en nadelen vande alternatieve mogelijkheden van het opbouwen van eenoudedagsvoorziening. Ideaal voor financieel planners,belastingadviseurs, accountants, beleggingsadviseurs, notarissen enbijvoorbeeld (private) bankers die een gedegen en volledig advies willenuitbrengen over de wet Uitfasering pensioen in eigen beheer. «