Spiegeltje, spiegeltje aan de wand,
gedoemd is zij ten onder te gaan.
Als mist en nevel reis ik rond,
zo ik wil, zal deze band voortbestaan... » 

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand,
gedoemd is zij ten onder te gaan.
Als mist en nevel reis ik rond,
zo ik wil, zal deze band voortbestaan.

Phoebe Halliwell is stomverbaasd als haar laatste visioen over haar jongere halfzusje Paige gaat. Ze ontdekt dat Paige eigenlijk een bedriegster is die in de Macht van Drie is geïnfiltreerd en deze wil breken. Piper wuift echter Phoebes bezwaren weg en zodanig dat Cole en Leo gedwongen zijn om ook een kant kiezen. Al snel is de spanning in huis te snijden.

Paige merkt wel dat haar zusjes raar tegen haar doen, dus als ze Timothy McBride ontmoet, een aantrekkelijke jongeman die beweert een heks te zijn, besluit ze hen dat niet te vertellen. Ze wil iets voor zichzelf hebben, iets wat niets te maken heeft met haar Magische plichten. Geheimen zorgen ervoor dat de zusjes van elkaar vervreemden; en dat nog wel in een tijd dat overal in de stad de lichamen worden gevonden van vrouwen, die door bovennatuurlijke oorzaken gestorven zijn. Wellicht heeft de dader iets te maken met het verleden van de zusjes maar als ze niet kunnen samenwerken, kunnen ze hem dan wel tegenhouden? «